央行降准释放7500亿增量资金,市场大逆袭能否开启?

早报导读


  1. 国庆一周全球股市下挫,科技股领跌美股,纳指创3月来最差单周表现;
  2. 10年期美债收益率再创七年最高,单周涨幅2月以来最大。
  3. 港股恒指连跌四日,累跌4.4%或逾1200点;
  4. 离岸人民币兑美元累跌0.23%,周内一度跌破6.90;
  5. 布伦特原油累涨1.7%,一度涨破86美元/桶。
  6. 受芯片门冲击,亚洲科技股周五重挫,联想跌15%,中兴跌逾10%。美国土安全部周六表示,对被点名公司否认恶意芯片的声明没有理由质疑。7.
  7. 中国央行从10月15日起降准1个百分点置换约4500亿元MLF,并释放7500亿元增量资金。
  8. 美国国务卿蓬佩奥将于8日到访中国,7日曾访问朝鲜,与金正恩进行了2小时左右的会面。
  9. 中国9月外储30870亿美元,连续两月下滑。
  10. 与许家印失和?恒大健康称贾跃亭欲撕毁合约踢恒大出局。
  11. 尘埃落定!涉性侵候选人正式成为美国最高法院大法官。
  12. 媒体:美国积极考虑豁免部分伊朗原油制裁。

财经资讯



1、央行:10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的MLF不再续做。


2、新华社:央行年内第四次降准,释放超万亿元支持实体经济;降准能够进一步优化商业银行和金融市场的流动性结构,引导金融机构加大支持小微企业、民营企业和创新型企业的力度。


3、财政部部长刘昆表示,积极的财政政策将从四方面继续发力:加力减负,全面落实已出台的减税降费政策,同时抓紧研究更大规模的减税、更加明显的降费措施,真正让企业轻装上阵、放手发展。


4、上海正在奉贤试点探索农村土地股份合作制改革。这项试点改革以创新和激活土地承包经营权流转机制为手段,以保障农民土地权益为目的,推进土地承包管理的法制化、制度化和规范化,促进农业增效、农民增收。


5、香港特区政府政务司司长张建宗表示,未来五年,香港每年的整体建造工程量会维持在2500亿港元至3000亿港元的高水平,未来十年,特区政府在基建方面的总投资将超过一万亿港元。


6、今年以来,券商新设营业部策略已现分化,跑马圈地的速度放缓,但仍有52家券商逆势布局,光大证券、银河证券、安信证券等获批新设营业部最多。


7、龙江银行四大股东同于9月底在不同的交易所挂牌转让约37.77%股权,转让底价总计56.86亿元,挂牌截至10月底。交易完成后,龙江银行也将迎来主要股东大面积变更,其中,第一大、第二大股东易主,新的第一大股东将是一家持股至少20%的非国资企业。


8、据中国基金报,伴随着基础市场震荡调整、债市信用风险蔓延以及定制基金资金赎回压力,今年前三季度公募基金清盘数量居高不下,进入清算期共有293只基金。已达到去年全年清盘总数的近3倍。



国内股市

1、近年历史数据揭示,降准一般会刺激A股大幅高开。统计显示,自2011年11月底开始,央行开始进入连续降准周期,其中次日上证指数出现上涨的次数并不多,上涨概率不到一半。


2、万向三农集团股权完成调整,持股100%的鲁伟鼎退出,万向信托成为新股东,导致万向德农和承德露露的间接控股股东发生变更。


3、借壳天业通联上市途中,晶澳太阳能发生重大股权变动,唯一股东晶澳发展有限公司退出,取而代之的是新增的两家股东,即晶泰福科技和其昌电子。晶泰福科技今年6月成立,背后的股东为靳保芳和王新霞。但在公开资料中,其昌公司基本没有资料介绍。


4、与中植系旗下“中泰创展”爆发诉讼,牵出中弘股份、中弘集团及其背后老板王永红的最新处境。北京市第三中级人民法院最新限制消费令显示,一位名叫王永红的人士被限制消费。上述限制涉及到交通、住宿、度假、旅游等众多方面。


5、融创中国公告,截至2018年9月底,公司实现合约销售金额3219.8亿元,同比增长55%,合约销售面积约2084.5万平方米,合约销售均价约15450元/平方米。


6、针对税务部门查处范冰冰“阴阳合同”等偷逃税问题的情况,华谊兄弟10月7日在互动平台表示,华谊兄弟一直遵守上市公司法律法规,与合作演员签署的合同均合法合规,并依法及时缴纳相关税费。


7、恒大健康公告,贾跃亭半年耗尽恒大当年8亿美元,又向恒大提出再提前支付7亿美元,未达目的后提出仲裁,要求剥夺恒大融资同意权以及解除所有合作协议。


8、浙江华海药业公告称,FDA禁令及欧盟“不符合”项报告将对公司出口美国市场的原料药业务及制剂业务,对公司出口欧盟的缬沙坦原料药业务造成一定的影响。可能面临欧盟对川南生产基地生产的除缬沙坦以外的其他原料药产品采取相关措施的风险;可能面临消费者或客户提起诉讼的风险。

行业资讯


1、动物保健|据农业农村部网站消息,日前贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县发生一起家禽H5N6亚型高致病性禽流感疫情。
点评:H5N6是流感病毒的一种亚型,病毒的来源是禽类,尚无持续的人传人证据。此次两省先后爆发禽流感疫情,短期关注度必将升温,加之冬季是禽流感的高发季节,要避免疫情在我国大规模爆发,需打好防御战,建议率先关注动保股。生物股份竞拍辽宁益康成功,获禽流感疫苗生产资质。
2、养猪|据农业农村部公布,截至10月6日,国内非洲猪瘟疫情发生数量超过20例,另外沈阳、郑州、连云港等最早发生疫情的地区宣布疫区解除封锁,河南、江苏恢复猪肉产品的调运。受此影响,猪价的区域分化程度有所缓解,河南等地猪价有所回升并带动全国均价稳中有升。
点评:投资方面,优先关注牧原股份郑州疫区解除封锁,河南猪价回升的最大受益者,预计2018年公司出栏量为1100-1300万头,头均市值处于历史低位。此外,还可关注天邦股份、正邦科技。
3、白糖|国庆期间,国际农产品涨声一片,除棉花涨跌不明显外,其他大宗农产品均有不同程度的上涨,而表现最为亮眼非原糖莫属。
点评:短期糖类个股有望受到资金重点青睐,建议关注南宁糖业、中粮糖业。
4、雄安新区|10月18日至24日,2018第一届河北国际工业设计周将在雄安新区盛大开启。设计周由河北省人民政府主办,河北省工业和信息化厅、雄安新区管理委员会、河北工业设计创新中心承办。
点评:上市公司中,启迪设计设立北京分公司分享雄安盛宴,目前公司正在以联合体方式参与雄安新区启动区城市设计方案征集;建科院子公司为雄安新区第一家获质量监督检验疫准予行政许可的机构,董事长被聘为“雄安新区规划评议组专家”;设计总院中标了雄安新区周边项目:京德高速公路京冀界至津石高速段勘察设计监理项目,未来公司将积极争取参与雄安新区的建设和发展。
5、独角兽|10月2日,腾讯音乐娱乐集团向美国证券交易委员会递交了招股书。其招股书显示,腾讯音乐娱乐2018年第二季总月活用户数超过8亿,用户日均使用时长超70分钟;在财务方面,其收入主要来源为付费订阅、数字专辑、虚拟礼物和增值会员,2018年上半年营收达86.19亿人民币,同比增长92%。2018年上半年调整后利润为21.12亿人民币,同比上升近两倍(189%)。
点评:上市公司,漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。公司还推出了QQ Music Inside的WI-FI音箱。新华联大股东新华联控股通过广州源昇赫禧投资管理中心参股腾讯音乐;星网锐捷控股子公司K米网络融资获腾讯音乐领投。
6、医药|瑞典卡罗琳医学院10月1日宣布,将2018年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家詹姆斯·艾利森和日本科学家本庶佑,以表彰他们在癌症免疫治疗方面所作出的贡献。本庶佑于1992年发现T细胞抑制受体PD-1,2013年依此开创了癌症免疫疗法,功绩名列《Science》年度十大科学突破之首。
点评:目前,我国已批准两个进口的PD-1单抗药上市销售,国内有100多家企业投入了PD-1单抗研发。安科生物5000万元收购礼进生物PD-1抗体技术;科伦药业PD-L1单抗在国内已进入2期临床研究阶段,用于复发/难治性经典霍奇金淋巴瘤(cHL)的治疗。
7、油服|10月4日,WTI 11月原油期货上涨1.57%,报76.41美元/桶。布伦特12月原油期货上涨1.76%,报86.29美元/桶,创2014年11月份以来收盘新高。截止周五,WTI 11月原油期货报74.34美元/桶,本周累计涨1.5%。布伦特12月原油期货报84.16美元/桶,本周累涨1.7%。
点评:油价传导路径可总结为:油价上升,石油公司增加资本开支,推升服务与设备公司业绩,油气产业链存在板块性机会。杰瑞股份为我国油气设备制造领域龙头;惠博普是一体化油服龙头,海外工程在手订单饱满。
8、纳米科技|新华社报道,我国科研人员首次成功将石墨相氮化碳应用于下一代量子点显示技术,并成功制备了新型量子点显示器件。据介绍,该成果为下一代量子点显示技术开辟了新的研究方向,目前科研人员正在进一步努力,优化提升这种新材料的发光亮度、发光效率、色纯度、色彩饱和度等指标,以满足新型显示产业的应用需求。
点评:上市公司中,激智科技与全球量子点技术领导者Nanosys, Inc. 在光学量子点增强膜(QDEF)的开发方面达成战略合作,将尖端纳米技术融入显示器应用。目前公司量子点膜等新产品已实现销售;东材科技增资入股苏州星烁纳米科技,后者专注于量子点材料的开发和应用。
9、锂电池|据报道,特斯拉在内华达州的Gigafactory工厂制造的电池组只能勉强维持公司电动汽车的需求。松下作为特斯拉唯一电池供应商,计划在2018年底之前增加三条电池生产线,以协助增加特斯拉超级工厂(Gigafactory)的产量。考虑到目前特斯拉Model 3的产能瓶颈,松下正在提前安装这些生产线。
点评:A股上市公司中,科达利系国内最大的锂电池精密结构件供应商,松下是其重要客户。公司在互动平台表示,已经开始为特斯拉小批量供货,供货产品是锂电池相关结构件;江苏国泰控股子公司华荣化工(持股78.985%)主营锂电池电解液,松下是其主要客户。
10、航天航空|在广州召开的香山科学会议第S45次学术讨论会传来了关于“天琴计划”的最新消息。该计划牵头人、中科院院士罗俊透露,当前“天琴计划”多项关键技术已获得重大进展,其中包括惯性传感、激光干涉测量、无拖曳控制、卫星平台等多项重大技术,接下来这些技术将陆续进入在轨验证阶段。
点评:“天琴计划”作为我国自主提出的原创性空间引力波探测方案,为未来解决空间引力波探测领域的重大科学难题贡献了中国智慧和中国方案,体现了中国在推动世界科技创新与发展、优化全球科技资源布局、构建人类命运共同体上的责任担当,具有重要的科学价值和意义。A股相关概念股主要有福晶科技、大恒科技等。
11、激光物理|三名科学家因其”在激光物理领域的突破性发明”获得诺贝尔物理学奖。其中,美国科学家Arthur Ashkin提出的光镊在生命科学、分子医学、遗传学等众多领域有着广阔的应用前景。法国科学家Gerard Mourou和加拿大科学家Donna Stricklan发明的啁啾脉冲放大技术,打破了脉冲激光功率提升的瓶颈。
点评:上市公司中,锐科激光为激光器制造商;大族激光是国内激光设备龙头;华工科技主业为激光技术及其应用,科研实力较强。
12、新能源汽车|欧洲议会10月3日通过一项决议,要求汽车制造商确保在2030年,新车的碳减排比例达到40%。相比于此前欧盟执委会提案的30%和汽车制造商提出的20%,此次减排目标更为严格。与此同时,一些传统车企正在积极转向新能源车。宝马公司开发负责人近日表示,到2025年,宝马将提供25款电动车,其中至少12款属于纯电动。宝马还计划提供部分核心车型的电动版本,为买家提供灵活选择。
点评:我国的数据也显示,随着支持政策逐渐明朗,动力电池装机量已连续两个月快速回升。A股宁德时代的动力电池装机量位居行业第一;布局高镍正极材料的当升科技和生产电解液的新宙邦均在近期迎来多家机构调研。

市场收报


美股:上周五,标普500指数收跌0.55%,道琼斯跌幅0.68%,纳斯达克跌幅1.16%。
欧股:富时泛欧绩优300指数收跌0.85%。德国DAX 30指数收跌1.08%,法国CAC 40指数收跌0.95%,意大利富时MIB指数收跌1.30%,英国富时100指数收跌1.35%。
A股:国庆节假期,中国市场休市。
黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1205.60美元/盎司,全周累涨约0.8%。
原油:WTI 11月原油期货收涨0.01%,报74.34美元/桶,全周累涨1.5%。布伦特12月原油期货收跌0.50%,报84.16美元/桶,全周累涨1.7%。
比特币:CME比特币期货BTC 11月合约收跌25美元,跌幅0.38%,报6530美元,本周累跌2.10%。CBOE比特币期货XBT 11月合约收跌5美元,跌0.08%,报6537.50美元,本周累跌1.54%。
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